В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие влечет за собой череду странных и необъяснимых событий, навсегда меняющих жизнь горожан. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота-оборотня Бегемота, мрачного Азазелло, гаерного Коровьева-Фагота и вампиршу Геллу, он проводит сеанс черной магии в варьете, который обнажает истинную сущность московского общества — его алчность, лицемерие и трусость. Параллельно этой мистической линии раскрывается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но сломленного жестокой критикой и оказавшегося в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его гений, ради спасения Мастера решается на отчаянный шаг — заключает сделку с самим дьяволом, становясь королевой на его балу, что приводит к поворотным и фатальным последствиям для их судеб. Второй пласт повествования целиком посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину, но приговоренным к смертной казни через трусость самого прокуратора, осознающего невиновность узника, но не нашедшего в себе сил ему противостоять. Эта история о моральном выборе, муках совести и искуплении становится философским стержнем всего произведения, тесно переплетаясь с московскими событиями. В финале обе сюжетные линии сходятся: Воланд, исполнив желание Маргариты, дарует Мастеру и ей не земной покой, а особый, вечный приют, в то время как Понтий Пилат, веками терзавшийся в одиночестве, наконец получает прощение и долгожданную свободу от своего вечного спутника — философа Иешуа. Булгаков создает грандиозное полотно, где реальное и фантасмагорическое, сатирическое и лирическое сливаются воедино, заставляя задуматься о вечных категориях добра и зла, ответственности за свой выбор и спасительной силе любви и искусства.